1차 : 고객이 첫 DB를 남겼을때, 대표님에게 DB 전달
1.
메타 광고 세팅
2.
메타 
구글스프레드 시트 CRM 세팅
구글스프레드 시트 CRM 세팅3.
구글스프레드 시트에서 sending_status 라는 열 생성
처음 생성 시, status 전부 다 빈칸으로 되어있음. (되어있을수도..?)
추가 : 테스트 데이터는 n이나 다른 걸로 빈칸이 안되도록 표시(빈칸이면 테스트데이터까지 대표님한테 카톡발송됨)
4.
메이크(make) 연동
데이터 limit 은 100개까지!!
DB 중 허위번호/잘못된 번호와 정상적인 번호 구분하는 장치
허위 및 잘못된 번호들은 구글 시트에 sending_status(T)에 N값 출력된다.
추가 : sending_status열의 위치는 시트마다 다를 수 있음!
허위 번호 및 가짜 번호 이후 1차 라우터에 의해 분류된 번호들을 다시 분류
01012345678, +821085678332, 010-1234-5678처럼 사람마다 다르게 전화번호 기입했기 때문에
유형별로 구분하고 다시 바꿔주는 역할을 TOOL이 해줌.
2번째 라우터로 번호별로 분류
p:+82는 p:+82 끼리 , p:0은 p:0 끼리 분류
TOOL 역할 : 시트상 데이터값이 p:+821012345678 이면, 01012345678로 바꿔주는 역할을 한다.
5.
SOLAPI 설정
이후 SOLAPI 복사해서 만든 경우 (CLONE),
2 번째 사진처럼 전화번호2, 3… 이런 식의 수정 필수
6.
구글스프레드시트 표시
대표님한테 각 DB들이 언제 보내졌는지 sending_status(T)에 시간이 표기된다.
반드시 직접 저장하기. 자동 저장 X
2차 : 고객이 DB를 남겼을때, 고객한테 설문지 발송
1.
각 대표님별 타입폼 제작
2.
구글 스프레드시트에서 기존 db에 sending status_customer 열 생성
추가 : sending_status_customer열 역시 테스트 데이터는 꼭 빈칸이 아니게 표시해두기
3.
메이크(make) 연동
4.
SOLAPI 세팅
5.
고객한테 보내면, sending_status_customer 에 그 시점이 구글시트에 입력됨
3차 : 고객 설문 제출시 대표님에게 발송
1.
타입폼에서 구글 스프레드 시트 연동 (타입폼 자체 기능)
2.
고객 설문 제출시 구글 스프레드 시트에 연동된다.
3.
sending_status열 생성 (대표님에게 고객의 설문 내용 발송 상태를 나타냄)
4.
메이크 (make)
5.
SOLAPI
1.
타입폼 생성
•
2차 보험 긴급 진단_OOO 복사
•
타입폼 이름 변경
•
목록에서 integrations 항목에서 아이콘 선택 → 스프레드시트 선택, 계정 선택(dhby3317@gmail.com)
•
Create new sheet 선택 → “OOO 대표님 긴급 진단” 이름으로 생성 → Active Integration
•
시트가 생성되면 마지막 열에 sending_status 추가
•
테스트 데이터 넣어 마지막 단계에서 확인(sending_status 항목 빼고 다 임의로 작성)
2.
페이스북 계정 세팅 (변경하는 중에 카톡 발송될 수 있으니 make 잠시 중단)
•
해당 캠페인 → 광고세트 → 광고 수정
•
현재 사용하고 있는 인스턴트 양식 복제
◦
양식유형 단계
▪
양식 이름 수정 (예 : 251022_놓친 보험금 청구_긴급설문)
▪
유연한 양식 표시 반드시 해제 (수동 선택 후 모두 체크해제)
◦
종료 단계
▪
추가 조치 항목에서 웹사이트로 이동 선택
▪
타입폼 링크 복사
▪
행동 유도 문구 변경 → 긴급 진단하기
•
동의하고 게시하기
•
모든 도구 → 인스턴트 양식 → Lead Integration
◦
현재 연동 되어 있는 스프레드시트 삭제 후 새로운 통합
◦
기존 스프레드시트 url 복사 후 연결
◦
양식 선택에서 새로 만든 잠재 고객용 광고 양식 선택(예 : 251022_놓친 보험금 청구_긴급설문)
•
스프레드시트 마지막 열에 sending_status_customer 추가 (테스트데이터는 다 N 추가)
3.
Make 세팅
•
주의 : 2차 긴급 설문지 발송시 : 각 대표님 별로 타입폼 링크 세팅하기 (다른 대표님거 전달하면 안됨!)
•
날짜_이름_2차 긴급 설문지 작성자 정보 전달 clone → 날짜, 이름 수정
◦
스프레드시트 선택 → OOO 대표님 긴급 진단
◦
시트 선택 → 2차 보험 긴급 진단_OOO
◦
솔라피 항목에서 번호 변경 필
•
날짜_이름_DB제출 시 긴급진단 타입폼 안내 문자 clone → 날짜, 이름 수정
◦
스프레드시트 선택 → 기존 CRM 연동 중인 스프레드시트
◦
filter에서 sending_status_customer 열 선택
◦
솔라피 항목에서 타입폼 링크 절대 주의!! → https:// 지우기
◦
◦